freee会計ユーザーが販売管理を検討するタイミング

販売管理システムの導入を検討するきっかけは会社によって異なります。
例えば、

• Excel管理が増えてきた
• 請求件数が増えた
• 売上集計に時間がかかる
• 在庫が把握できなくなった
• 粗利が見えなくなった

といった状況です。
特に、
「freee会計で会計処理はできているが、現場の管理が大変になってきた」
という段階で販売管理システムを検討する会社が多くあります。
ポイント：会計処理に問題があるのではなく、現場管理の負担が増えたことが導入のきっかけになるケースが多 い

freee会計だけでは管理しにくい業務とは

freee会計は会計ソフトです。
そのため、

• 売上や経費の集計
• 試算表の作成
• 決算資料の作成
• 経営数値の把握

といった会計業務を得意としています。
一方で、販売管理システムは、

• 見積管理
• 受注管理
• 売上管理
• 請求管理
• 在庫管理
• 仕入管理

といった現場業務を管理するための仕組みです。
例えば営業担当者は、
「どの案件が受注になったか」
「どの顧客へ請求するか」
を把握したいのに対し、
経理担当者は、
「今月の売上はいくらか」
「売掛金はいくら残っているか」
を把握したいと考えます。
同じ売上データを扱っていても、目的は大きく異なります。
ポイント：freee会計と販売管理システムは競合するものではなく、役割そのものが異なる
そのため、取引件数が増えてくると、
現場管理は販売管理システム
会計処理はfreee会計
という形で役割分担する会社が増えていきます。

販売管理システム選びで失敗しやすいポイント

販売管理システムを比較すると、機能数や価格に目が向きがちです。
しかし実際には、

• 使わない機能が多い
• 操作が複雑
• 現場に定着しない
• 自社の業務フローに合わない

といった理由で活用されなくなるケースもあります。
販売管理は毎日利用する仕組みです。
そのため、
「何ができるか」
だけでなく、
「自社の業務に合うか」
という視点が重要になります。
ポイント：機能の多さではなく、自社の業務に合うかを重視する

freee会計ユーザーに合う販売管理システムの条件

freee会計ユーザーの場合、次のような点を確認しておくと失敗が少なくなります。
✔ freee会計と連携できること
販売管理で入力した売上や請求情報をfreee会計へ連携できれば、二重入力を大きく減らせます。
ポイント：会計への再入力を減らせるか確認する

✔ 受注から請求までを一連で管理できること
見積、受注、売上、請求までを一連の流れで管理できることで、入力漏れや請求漏れを防ぎやすくなります。
ポイント：請求だけでなく、受注から請求までの流れを管理できるか確認する

✔ 在庫管理や仕入管理に対応できること
商品を扱う会社では、在庫管理や仕入管理が必要になる場合があります。
ポイント：今だけでなく将来の運用も見据えて選ぶ

✔ 原価や粗利を把握できること
商品ごとの利益や案件ごとの利益を把握したい場合は、原価管理機能も重要になります。
ポイント：売上だけでなく利益まで見える仕組みか確認する

✔ 自社の業務に合わせられること
会社によって業種や商流、請求方法は異なります。
ポイント：最終的な判断基準は業務との相性

重要なのは「会計」と「現場」の役割分担

販売管理システムを検討すると、どちらか一方ですべてを管理したくなることがあります。
しかし実際には、

という役割分担が最も運用しやすいケースが多くあります。
現場で発生する見積や受注、売上、請求の情報を販売管理で管理し、その結果を会計へ連携することで業務全体が整理されます。
ポイント：現場は販売管理、会計はfreee会計という役割分担が基本

まとめ

freee会計ユーザーに合う販売管理システムを選ぶ際は、単純な機能数や価格だけで判断するのではなく、

• 現場業務を整理できるか
• freee会計と連携できるか
• 在庫や原価管理に対応できるか
• 自社の業務に合うか

という視点で考えることが重要です。
販売管理と会計は競合するものではなく、それぞれ役割の異なる仕組みです。
まずは現在の業務の流れを整理し、自社に合った役割分担を考えることから始めてみてはいかがでしょうか。

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