freee会計導入後、次の課題として販売管理を検討する会社は少なくありません。重要なのは、現場業務と会計業務の役割を整理し、自社に合ったシステムを選ぶことです。検討のタイミングから選定の条件まで整理します。

freee会計ユーザーが販売管理を検討するタイミング

販売管理システムの導入を検討するきっかけは会社によって異なります。

特に、「freee会計で会計処理はできているが、現場の管理が大変になってきた」という段階で販売管理システムを検討する会社が多くあります。

freee会計だけでは管理しにくい業務とは

freee会計は会計ソフトです。そのため、売上や経費の集計・試算表の作成・決算資料の作成・経営数値の把握といった会計業務を得意としています。

一方、販売管理システムは見積・受注・売上・請求・在庫・仕入といった現場業務を管理するための仕組みです。

例えば営業担当者は「どの案件が受注になったか」「どの顧客へ請求するか」を把握したいのに対し、経理担当者は「今月の売上はいくらか」「売掛金はいくら残っているか」を把握したいと考えます。同じ売上データを扱っていても、目的は大きく異なります。

そのため、取引件数が増えてくると、現場管理は販売管理システム、会計処理はfreee会計という形で役割分担する会社が増えていきます。

販売管理システム選びで失敗しやすいポイント

販売管理システムを比較すると、機能数や価格に目が向きがちです。しかし実際には、次のような理由で活用されなくなるケースもあります。

販売管理は毎日利用する仕組みです。そのため、「何ができるか」だけでなく、「自社の業務に合うか」という視点が重要になります。

freee会計ユーザーに合う販売管理システムの条件

freee会計ユーザーの場合、次のような点を確認しておくと失敗が少なくなります。

重要なのは「会計」と「現場」の役割分担

販売管理システムを検討すると、どちらか一方ですべてを管理したくなることがあります。しかし実際には、次の役割分担が最も運用しやすいケースが多くあります。

現場で発生する見積や受注、売上、請求の情報を販売管理で管理し、その結果を会計へ連携することで業務全体が整理されます。

まとめ

freee会計ユーザーに合う販売管理システムを選ぶ際は、単純な機能数や価格だけで判断するのではなく、次の視点で考えることが重要です。

販売管理と会計は競合するものではなく、それぞれ役割の異なる仕組みです。まずは現在の業務の流れを整理し、自社に合った役割分担を考えることから始めてみてはいかがでしょうか。

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