長年使われてきた事務コンの安心感を活かしながら、専用機器やバックアップから解放され、データ活用やAIにも対応できるクラウド販売管理への変化を考えます。

事務コンからの移行は、単なる後継システムへの乗り換えではありません。これまでの業務を見直し、今の会社に合った販売管理へ移行するための考え方をご紹介します。

商流の異なる顧客をひとつの販売管理でどう扱うのか。顧客を分類し、必要な情報を素早く切り替えることで、データを分けずに分かりやすく管理する方法をご紹介します。

現場はこれまでどおり紙の日報を利用しながら、売上・外注・歩合計算までデータを活用。現場の負担を増やさずDXを実現した導入事例です。

毎月発生する定期請求業務をAccessで管理していた企業様が、定期売上機能とメール請求書を活用して請求業務を効率化。複数システムに分かれていた運用も一元化した事例をご紹介します。

会員管理はExcel、会計はfreee会計という分散した運用を見直し、年会費・寄付管理から入金確認、会計連携までを一元化。毎年の更新業務を大幅に効率化した事例をご紹介します。