freee会計を導入している会社でも、販売管理はExcelや別ソフトで運用しているケースは少なくありません。見積はExcel、売上管理は販売管理ソフト、会計入力はfreee会計というように業務が分かれていることが多くあります。一見問題なく回っていても、取引件数が増えるほど少しずつ負担が大きくなります。連携で何が変わるのかを整理します。

一番大きいのは「二重入力」が減ること

freee会計と販売管理を連携したとき、最も効果を感じやすいのは「同じ内容を何度も入力しなくてよくなること」です。

この流れができれば、会計側へ再入力する必要がなくなります。

「どれが正しい数字か」が分かりやすくなる

Excel管理が残っている会社では、売上一覧・請求一覧・会計データの数字が微妙に合わなくなることがあります。

その結果、「この数字はどれが正しいのか分からない」という状態になりやすくなります。

請求処理がかなり整理される

freee会計は会計ソフトとしては非常に便利ですが、請求や売上の「管理」となると、別管理が残る会社も多くあります。特に次のようなケースが増えてくると、Excel管理が複雑になりやすくなります。

販売管理側で請求を整理し、確定データだけをfreee会計へ送る形にすると、請求業務の全体像が見えやすくなります。

在庫や原価までつながるとさらに効果が大きい

販売管理側で在庫管理・仕入管理・原価管理まで行っている場合は、さらに効果が大きくなります。

「売上は増えているのに利益が残らない」という会社では、販売管理側の情報が不足しているケースも少なくありません。

重要なのは「役割分担」

freee会計だけですべてを完結させようとすると、現場運用が苦しくなるケースがあります。逆に、販売管理だけで会計を管理しようとしても、会計処理とのズレが発生します。

まとめ

freee会計と販売管理を連携すると、単純に「便利になる」だけではありません。

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