前提：会計はfreee、業務はExcelで回っている

実際の現場では、次のような形になっていることが多いです。

• 会計処理はfreee会計で行っている
• 見積書はExcelで作成している
• 受注や案件の進捗もExcelで管理している
• 売上や請求に関わるデータだけfreeeに入力している

この状態でも業務は回ります。
ただし、販売管理の中心はExcelにあり、
freeeは“会計処理のためのツール”として使われている形です。

理由① 見積?受注の流れをExcelで持たざるを得ない

販売管理の起点は「見積」です。

• どの見積が受注になったのか
• いま進んでいる案件はどれか
• 受注残はいくらあるのか

こうした情報を一目で把握しようとすると、
一覧で管理できるExcelが使われやすくなります。
結果として、
見積・受注の管理はExcel
会計処理はfreee
という分担が自然にできあがります。

理由② 業務の途中経過を管理する場所が必要になる

実務では、

• 一部だけ納品する
• 後から追加が発生する
• 請求を分ける

といった“途中経過”が必ず発生します。
こうした状態を管理するには、

• 進捗
• 未処理分
• 対応状況

を一覧で持つ必要があります。
その役割を担っているのがExcelです。
freee会計は最終的な処理には強い一方で、
この「途中の管理」を担う場所としては使われにくく、
Excelが残り続ける要因になります。

理由③ 発注・仕入・原価まで含めるとExcelが増える

売上だけであればまだ整理できますが、
実際の業務では次も必要になります。

• どの案件に対して仕入が発生しているか
• 発注と売上の対応関係
• 原価がいくらかかっているか

これらを合わせて管理しようとすると、
別の一覧や補助表が必要になります。
結果として、

• 見積一覧
• 受注一覧
• 仕入一覧

とExcelが増え、
その中心で業務が回るようになります。

理由④ freeeへの入力が“後工程”になる

Excelで業務を回していると、
freeeへの入力はどうしても後からになります。

• まずExcelで見積・受注を管理する
• 請求のタイミングでfreeeに入力する

この流れになると、

• Excelが元データ
• freeeは記録用

という位置づけになります。
その結果、
Excelをやめる理由がなくなります。

理由⑤ Excelは業務に合わせて調整できる

Excelが残り続けるもう一つの理由は、
現場に合わせやすいことです。

• 項目を自由に追加できる
• 並び替えや集計が簡単
• 自社のやり方に合わせられる

業務が固まっていない段階ほど、
この柔軟性が重視されます。
そのため、
「とりあえずExcelで対応する」
という判断が積み重なり、
そのまま定着していきます。

まとめ

freee会計ユーザーでExcel管理が残り続けるのは、
使い方が間違っているからではありません。

• 見積から受注までを管理する場所が必要
• 途中経過を把握する仕組みが必要
• 発注や仕入も含めて見たい

こうした現場の要件を満たすために、
Excelが使われ続けているのが実態です。
つまり、
Excelが残っているのは“必要だから”
ということです。