本記事では、現場で実際に使われているExcelの中身を整理し、なぜそれが必要になるのかを解説します。
売上一覧（実績管理）
最も多いのが「売上の管理表」です。
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ポイント：freee会計にも売上データはありますが、一覧性が弱く、進捗（請求・入金）の管理がしづらいため、別途Excelで管理されることが多くなります。
請求管理表
売上とは別に「請求専用の管理表」を持つケースも多いです。
ポイントは、「いつ請求したか」「いつ入金されるか」を明確にすることです。
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ポイント：freee会計でも請求管理は可能ですが、一覧での管理や抜け漏れチェックはExcelの方が扱いやすいため、併用される傾向があります。
受注・案件管理表
売上の前段階として「受注や案件」をExcelで管理しているケースも多くあります。
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ポイント：freee会計は”確定した取引”の管理が中心のため、このような進行中の案件管理はExcelに頼ることになります。
在庫管理表
特に多いのが在庫管理です。
Excelで在庫を管理している場合、売上や仕入との連動がないため、手入力で調整しているケースがほとんどです。
その結果起きやすいこと
- 在庫が合わない
- 原価がズレる
発注・仕入管理表
仕入や外注がある業務では、発注・仕入もExcelで管理されます。
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ポイント：freee会計では支払処理はできますが、「発注→納品→仕入」という流れは弱いため、Excelで補われることになります。
Excel管理が増えていく構造
ここまで見ていただくと分かる通り、Excelは”足りない機能を補うため”に追加されていきます。
売上 → Excel
請求 → Excel
在庫 → Excel
発注 → Excel
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ポイント：結果として、業務は複数のExcelに分散していきます。
問題は「Excelそのもの」ではない
重要なのは、Excelが悪いわけではないという点です。
本当の問題
- データが分散する
- 手入力が増える
- 整合性が取れなくなる
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ポイント：Excelは柔軟で使いやすい反面、業務全体をつなぐ仕組みにはなっていません。
まとめ
freee会計ユーザーの現場では、以下のようなExcelが組み合わさって業務が回っています。
売上管理
請求管理
受注・案件管理
在庫管理
発注・仕入管理
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ポイント：これらはそれぞれ必要な役割を持っていますが、バラバラに存在することで業務の複雑さを生んでいます。
freee会計とExcelの運用を整理したい方へ
Excelは柔軟に使える一方で、業務が増えるほど二重入力や属人化が起こりやすくなります。現在の管理方法をもとに、無理のない改善方法をご提案しています。
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