freee会計を導入している会社でも、実際の現場ではExcelが多く使われています。売上管理・見積管理・在庫管理・請求台帳・顧客リストなど、Excelが業務の中心になっているケースも少なくありません。今回は、Excelを残してもよい業務と、やめるべき業務の違いを整理します。

Excelが向いている業務

Excelは非常に便利です。自由度が高く、すぐ作れて、誰でも使える。特に次のような業務は、今でもExcelとの相性が良いケースがあります。

これらは「管理」ではなく「分析・作業用」に近いため、Excelの柔軟性が活きます。ただし、個人メモが会社全体の正式データになった瞬間に危険が始まります。

Excelを残すと危険な業務

一方で、Excelで続けるほど問題が大きくなる業務もあります。特に次の業務は要注意です。

「誰のExcelが最新なのか分からない」状態になりやすいのが、この4業務に共通するリスクです。

Excelが危険になる境界線

では、どこから危険になるのでしょうか。一つの目安は「複数人が触り始めた時」です。

さらに、ファイルコピー・メール添付・ローカル保存・最新版不明が始まると、Excel管理の限界が見えてきます。

freee会計ユーザーが考えるべきこと

freee会計は、会計処理としては非常に優れています。ただし、見積・受注・売上・在庫・発注・請求などの「業務管理」は別問題です。

「どこまでExcelで続けるか」を整理する必要があります。

まとめ

Excelは悪ではありません。むしろ、現場では今後も必要なツールです。

freee会計を導入していても、現場業務がExcelのままだと「会計だけクラウド化された状態」で止まっているケースは少なくありません。

“Excelを残してよい業務と、残してはいけない業務”を整理することが、業務改善の第一歩になります。

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