目次
「クラウドを使っているのに、なぜExcelが残るのか」。これは単なる慣習ではなく、業務の構造に理由があります。本記事では、freee会計ユーザーでExcel管理が残り続ける理由を整理します。
前提：会計はfreee、業務はExcelで回っている
実際の現場では、次のような形になっていることが多いです。
Excel
見積書作成／受注・案件の進捗管理
＋
freee会計
売上・請求に関わるデータの入力
💡
ポイント：この状態でも業務は回りますが、販売管理の中心はExcelにあり、freeeは”会計処理のためのツール”として使われている形です。
理由① 見積・受注の流れをExcelで持たざるを得ない
販売管理の起点は「見積」です。
こうした情報を一目で把握しようとすると、一覧で管理できるExcelが使われやすくなります。
見積・受注の管理 → Excel
会計処理 → freee
💡
ポイント：結果として、この分担が自然にできあがります。
理由② 業務の途中経過を管理する場所が必要になる
実務では、一部だけ納品する・後から追加が発生する・請求を分ける、といった”途中経過”が必ず発生します。
💡
ポイント：freee会計は最終的な処理には強い一方で、この「途中の管理」を担う場所としては使われにくく、Excelが残り続ける要因になります。
理由③ 発注・仕入・原価まで含めるとExcelが増える
売上だけであればまだ整理できますが、実際の業務では次も必要になります。
これらを合わせて管理しようとすると、別の一覧や補助表が必要になります。
見積一覧
受注一覧
仕入一覧
💡
ポイント：結果として、Excelが増え、その中心で業務が回るようになります。
理由④ freeeへの入力が”後工程”になる
Excelで業務を回していると、freeeへの入力はどうしても後からになります。
①Excelで見積・受注を管理
→
②請求のタイミングでfreeeに入力
Excel
元データ
freee
記録用
💡
ポイント：この位置づけになると、Excelをやめる理由がなくなります。
理由⑤ Excelは業務に合わせて調整できる
Excelが残り続けるもう一つの理由は、現場に合わせやすいことです。
業務が固まっていない段階ほど、この柔軟性が重視されます。
💡
ポイント：「とりあえずExcelで対応する」という判断が積み重なり、そのまま定着していきます。
まとめ
freee会計ユーザーでExcel管理が残り続けるのは、使い方が間違っているからではありません。
💡
ポイント：こうした現場の要件を満たすために使われ続けているのが実態であり、Excelが残っているのは”必要だから”ということです。
freee会計とExcelの使い分けに悩んでいる方へ
すべてをシステム化する必要はありません。
業務の内容や規模に合わせて、無理のない管理方法をご提案しています。
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