目次
freee会計では請求書の作成や売上計上、入金管理をまとめて行えるため、請求業務をすべてfreee内で管理している企業も多くあります。しかし運用を続けていく中で、請求のタイミング管理や請求漏れのチェックなど、つまずきやすいポイントがいくつか出てきます。本記事では、それらを具体的に整理します。。
失敗①：請求のタイミングが管理しにくい
企業によっては、複数の請求ルールが存在することがあります。
月末締め請求
都度請求
納品後請求
💡
ポイント：会計ソフトは売上が確定した後の処理を中心とした仕組みのため、請求対象の取引を一覧で管理する仕組みは少し分かりにくくなることがあります。
失敗②：請求漏れに気づきにくい
販売業務では、次のような流れで処理されることが多くあります。
受注
→
納品
→
売上
→
請求
発生しやすい請求漏れ
- 納品したが請求していない
- 売上計上したが請求書を送っていない
💡
ポイント：特に分納や月末締め請求などの運用では、どこまで請求済みなのかを確認する仕組みが必要になります。
失敗③：請求内容の確認に時間がかかる
請求業務では、商品・数量・単価・納品日などを確認することがあります。
見積・受注・納品
別で管理
→
請求書作成時の確認作業
元データ確認／数量確認／内容チェック
💡
ポイント：その結果、請求書の作成に思った以上の時間がかかるというケースもあります。
失敗④：Excel管理が増えてしまう
実際の運用では、請求予定一覧や未請求チェックをExcelで管理している企業もあります。
請求管理
Excel
＋
会計処理
freee
💡
ポイント：このような運用になると、二重入力や確認作業の増加といった問題が発生しやすくなります。
請求業務は販売管理と密接に関係している
請求業務は、単独の作業ではありません。多くの場合、受注・納品・売上といった販売業務の流れの中で発生します。
💡
ポイント：これらを販売の流れとして管理できる仕組みが必要になることがあります。
まとめ
freee会計では、請求書の作成・売上計上・入金管理といった会計処理は効率的に行えます。
freee会計が得意
請求書の作成／売上計上／入金管理
⇄
販売管理と一緒の方が分かりやすい
請求対象の管理／請求漏れの確認／納品との関係
💡
ポイント：これは会計と販売管理の役割の違いによるものです。
freee会計と請求業務を整理したい方へ
請求業務の手間やミスは、管理方法を見直すことで改善できることがあります。
現在の運用に合わせた請求管理の進め方をご提案しています。
現在の運用に合わせた請求管理の進め方をご提案しています。
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