freee会計ユーザーの現場で使われているExcel管理の中身

本記事では、現場で実際に使われているExcelの中身を整理し、なぜそれが必要になるのかを解説します。

① 売上一覧（実績管理）

最も多いのが「売上の管理表」です。
よくある内容

freee会計にも売上データは存在しますが、

といった理由で、
別途Excelで管理されることが多くなります。

売上とは別に「請求専用の管理表」を持つケースも多いです。
よくある内容

ポイントは、「いつ請求したか」「いつ入金されるか」を明確にすることです。
freee会計でも請求管理は可能ですが、
一覧での管理や抜け漏れチェックはExcelの方が扱いやすいため、併用される傾向があります。

売上の前段階として「受注や案件」をExcelで管理しているケースも多くあります。
よくある内容

freee会計は“確定した取引”の管理が中心のため、
このような進行中の案件管理はExcelに頼ることになります。

特に多いのが在庫管理です。
よくある内容

Excelで在庫を管理している場合、
売上や仕入との連動がないため、手入力で調整しているケースがほとんどです。
その結果、

といった問題が発生しやすくなります。

仕入や外注がある業務では、発注・仕入もExcelで管理されます。
よくある内容

freee会計では支払処理はできますが、
「発注→納品→仕入」という流れは弱いため、Excelで補われることになります。

ここまで見ていただくと分かる通り、
Excelは“足りない機能を補うため”に追加されていきます。

結果として、
業務は複数のExcelに分散していきます。

重要なのは、Excelが悪いわけではないという点です。
問題は、

という構造にあります。
Excelは柔軟で使いやすい反面、
業務全体をつなぐ仕組みにはなっていません。

freee会計ユーザーの現場では、
以下のようなExcelが組み合わさって業務が回っています。

これらはそれぞれ必要な役割を持っていますが、
バラバラに存在することで、
業務の複雑さを生んでいます。