freee（フリー）会計を使っていて、販売管理もfreeeでまとめたい。そう考える会社は少なくありません。会計と販売管理がつながることには大きなメリットがあります。ただし、販売管理は日々の現場業務そのものです。導入前に確認しておきたい点があります。

会計システムと販売管理システムは役割が違う

freee会計と販売管理は、似ているようで目的がまったく異なります。それぞれの役割を整理すると次のとおりです。

freee会計だけで販売管理を完結させようとすると、現場で使いにくさを感じるケースが出てきます。それぞれの役割を理解した上で、自社に必要なシステムを選ぶことが重要です。

自社の業務がどこまで必要か整理する

会社によって必要な機能は異なります。まず自社がどの段階にあるかを確認してみましょう。

必要な機能の範囲によって、選ぶべきシステムは大きく変わります。導入前に「何を管理したいのか」を整理しておくことが重要です。

商品点数・取引件数・担当人数で必要性は変わる

少人数・少件数ならシンプルな仕組みでも運用できます。次のような状況になってくると、管理精度や情報共有の重要性が高まります。

今の状況だけでなく、半年後・1年後の業務量も見越して判断することが大切です。

freee会計との連携は大きな魅力

販売データと会計データがつながることで、日々の業務負担が大きく変わります。

連携の範囲や方式は製品によって異なります。「freee連携対応」の文字だけでなく、どこまで連携できるかを事前に確認しておきましょう。

導入後の運用イメージも確認する

販売管理は毎日使うシステムです。機能一覧だけで決めると、現場で使われないシステムになることがあります。次の視点で確認しておきましょう。

デモや無料相談で実際の操作を確認してから判断するのがおすすめです。

まとめ

freee販売管理を検討する前に大切なのは、機能の多さだけではありません。確認しておきたいのは次の4点です。

• 自社の業務に合うか
• 将来の件数増にも対応できるか
• freee会計との連携メリットが活かせるか
• 現場で使い続けられるか

販売管理は導入して終わりではなく、日々の業務を支える基盤です。事前の比較検討をしっかり行うことが、導入後の定着につながります。

関連記事