そのため、売上管理もfreee会計でできるのでは、わざわざ販売管理ソフトは必要ないのでは、と考える企業も少なくありません。しかし実際には、freee会計だけで売上管理を続けると、業務上の問題が少しずつ見えてくることがあります。ここでは、freee会計ユーザーがよく直面する売上管理の3つの問題を整理します。
問題①：見積・受注の進捗が把握しにくい
freee会計は、売上が確定した後の処理にはとても強いシステムです。
一覧で確認したい案件
- 見積を出したまま止まっている案件
- 受注済みなのに請求がまだの案件
- 月末にまとめて請求する案件
見積・受注
進捗管理
→
売上確定後
freee会計が得意
💡
ポイント：こうした販売プロセスの進捗管理は、会計ソフトだけでは把握しづらいケースがあります。
問題②：売上の全体像が把握しにくい
freee会計では、売上伝票・請求書・入金などは管理できます。
例えば、次のような販売分析の視点です。
今月の受注予定はいくらか
どの顧客の売上が増えているか
どの商品がよく売れているか
💡
ポイント：会計ソフトは会計処理を目的とした設計のため、こうした販売視点の管理は少し扱いにくい場合があります。
問題③：Excel管理が増えてしまう
見積・受注の進捗や売上の全体像をfreee会計だけで把握しづらいと、現場では別の方法で補うことになります。
進捗・分析の管理
Excel
＋
会計処理
freee
起きやすい問題
- 二重入力
- 更新の手間
- 情報の分散
💡
ポイント：freee会計を導入していても、見えない部分をExcelで補おうとすると、結局Excel管理が増えてしまいます。
まとめ
freee会計だけで売上管理を行うと、次のような課題が出てくることがあります。
💡
ポイント：これは会計システムと販売管理システムの役割が違うためです。販売業務が増えてくると、「会計」と「販売管理」をどう分けて考えるかが業務効率に大きく影響します。
freee会計と販売管理を整理したい方へ
売上管理の課題は、受注や請求など前後の業務フローを見直すことで改善できる場合があります。
freee会計との連携を前提に、自社に合った管理方法をご提案しています。
freee会計との連携を前提に、自社に合った管理方法をご提案しています。
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