つまずきポイント① 販売の情報が「会計の結果」中心になる

freee会計は、会計処理を効率化するためのシステムです。
そのため、販売データも

といった「確定した情報」が中心になります。
しかし現場では、会計処理とは別に日々の販売活動を管理する視点が必要です。
例えば、

といった販売管理そのものの情報は、会計データだけでは把握しにくいのが実情です。

つまずきポイント②見積〜請求までの流れが見えにくい

freee会計ユーザーからよく聞く声が、次のようなものです。

• 売上や入金は分かる
• 勘定科目
• でも、そこに至るまでの状況が把握しづらい

販売管理では本来、

• 見積を出したまま止まっている取引
• 受注したが、まだ請求していない取引目
• 請求済みだが、入金待ちの取引

といった途中段階の管理が重要になります。
しかし会計ソフトは「結果」を管理する仕組みのため、 この途中管理が弱くなりやすいという特徴があります。

つまずきポイント③Excel管理がいつまでも手放せない

freee会計を導入しても、

• 売上一覧はExcel
• 請求チェックもExcel
• 得意先ごとの取引履歴もExcel

という運用が残っている会社は多くあります。
結果として

• 会計はfreee
• 販売管理はExcel

という形になり、情報が分断されてしまいます
その結果、

• 二重管理
• 確認作業の増加

といった問題が発生します。
「クラウド化したはずなのに、手間が減らない」 と感じる原因の多くは、ここにあります。

つまずきポイント④自社の販売・請求ルールに合わない

販売管理は、会社ごとの運用差が大きい業務です。
例えば、

• 月締めと都度請求が混在している
• 得意先ごとに請求条件が異なる
• 内税・外税が混在している
• 前受金や相殺処理がある

といったケースです。
freee会計は標準化された設計のため、
こうした現場ルールを細かく管理しようとすると無理が出る場面があります。

つまずきポイント⑤販売管理を「後回し」にしてしまう

freee会計は導入しやすいため、

という流れになりがちです。
しかし実際には、

• 日々使うのは販売・請求まわり

• 会計は結果を処理する役割

という会社も多く、 販売管理を軽く考えると業務全体が歪みやすくなります。

まとめ

freee会計ユーザーの現状

freee会計ユーザーでよく見られるのが、次の状態です。

これは失敗ではなく、「会計向けの仕組み」と「販売管理向けの仕組み」は役割が違うことに気づく段階とも言えます。

 検課題はfreee会計ではなく「役割の違い」