失敗①請求のタイミングが管理しにくい

企業によっては、

• 月末締め請求
• 都度請求
• 納品後請求

など、複数の請求ルールが存在することがあります。
例えば

• 月末にまとめて請求する顧客
• 納品ごとに請求する顧客

といったケースです。
このような場合、

• どの取引が請求対象なのか
• まだ請求していない取引はないか

といった管理が必要になります。
しかし会計ソフトは売上が確定した後の処理を中心とした仕組みのため、
請求対象の取引を一覧で管理する仕組みは 少し分かりにくくなることがあります。

失敗②請求漏れに気づきにくい

販売業務では、

• 受注
• 納品
• 売上
• 請求

という流れで処理されることが多くあります。
しかしこの流れの中で、

• 納品したが請求していない
• 売上計上したが請求書を送っていない

といった請求漏れが発生することがあります。
特に

• 分納（複数回納品）
• 月末締め請求

などの運用では、どこまで請求済みなのかを確認する仕組みが必要になります。

失敗③請求内容の確認に時間がかかる

請求業務では

• 商品
• 数量
• 単価
• 納品日

などを確認することがあります。
しかし

• 見積
• 受注
• 納品

といった情報が別で管理されている場合、請求書を作成する際に

• 元データの確認
• 数量の確認
• 請求内容のチェック

といった作業が発生することがあります。
その結果、 請求書の作成に思った以上の時間がかかる というケースもあります。

失敗④Excel管理が増えてしまう

実際の運用では、

• 請求予定一覧はExcel
• 未請求チェックもExcel

という管理をしている企業もあります。
つまり
請求管理はExcel
会計処理はfreee という状態です。
このような運用になると

• 二重入力
• 確認作業の増加

といった問題が発生しやすくなります。

請求業務は販売管理と密接に関係している

請求業務は、単独の作業ではありません。
多くの場合

• 受注
• 納品
• 売上

といった販売業務の流れの中で発生します。
そのため

• 請求対象の取引
• 未請求の取引
• 請求済みの取引

などを販売の流れとして管理できる仕組みが必要になることがあります。

まとめ

freee会計では

• 請求書の作成
• 売上計上
• 入金管理

といった会計処理は効率的に行えます。
一方で、

• 請求対象の管理
• 請求漏れの確認
• 納品との関係

などは販売業務の流れと一緒に管理する方が分かりやすい場合があります。
これは会計と販売管理の役割の違い によるものです。